Quattro strumenti, pensati per chi gestisce gli incassi
- Riepilogo crediti scaduti: totale scaduto, fasce di ritardo e i clienti più esposti, per il controllo settimanale della liquidità.
- Stato di un cliente: scaduto, ritardo medio, categoria, rischio e ultime azioni, prima di accettare un nuovo ordine.
- Calcolo prescrizione: data indicativa in cui il credito si prescrive, tenendo conto di solleciti e messe in mora (come il calcolatore gratuito).
- Nota interna: l'assistente annota nella cronologia del cliente quanto concordato, marcato «tramite agente AI», senza duplicati.
Sicurezza: tu approvi, tu revochi
Il collegamento richiede l'accesso con le tue credenziali Incassia e l'approvazione in una schermata che mostra nome e destinazione dell'assistente. Ogni richiesta rispetta i tuoi permessi, è limitata nel numero e viene registrata. L'assistente non può inviare comunicazioni ai clienti: per i solleciti usa Incassia, ad esempio partendo dalla guida al sollecito di pagamento.
Esempi di richieste
- «Quanto ho di scaduto oltre 90 giorni e chi sono i primi cinque clienti?»
- «Com'è messo il cliente Rossi Srl? Posso spedirgli la merce?»
- «Una fattura scaduta il 15/03/2021 con un sollecito del 10/02/2024: quando si prescrive?»
- «Annota sul cliente Bianchi che ha promesso il saldo entro fine mese.»
Domande frequenti
- Quali assistenti AI posso collegare?
- Qualsiasi assistente o ambiente di lavoro che supporta i connettori MCP (Model Context Protocol) con accesso OAuth. Il collegamento si avvia con l'indirizzo indicato nelle impostazioni di Incassia.
- L'assistente può inviare solleciti o modificare le fatture?
- No. Può consultare i dati, calcolare la prescrizione e aggiungere note interne nella cronologia del cliente. Invii di email o PEC e modifiche a fatture e pagamenti restano sempre nelle tue mani dentro Incassia.
- Cosa vede l'assistente?
- Solo ciò che vedi tu: stessi permessi e stesso portafoglio clienti. Fatture annullate e dati di prova sono esclusi, e non vengono mai restituiti email, telefoni o indirizzi dei clienti.
- Come revoco l'accesso?
- In Incassia, da Impostazioni → Agenti AI, premi «Scollega» accanto all'assistente: l'accesso si interrompe subito. Ogni utilizzo resta registrato nel registro attività dell'organizzazione.
- È incluso in tutti i piani?
- Il collegamento con gli agenti AI è riservato agli abbonati Premium e non consuma crediti.